내용 요약

- 호주/남미 - 중국 등, 기존 벌크 항로는 균형 유지

- 기니 보크사이트 운송이 중국 전기차 생산으로 인해 10년간 급등, 추후 기니 철광석도 추가 성장 예상됨.

- 신조의 경우, IMO MET ZERO의 명확성 확보 전까지는 재래식 엔진이 주류, DUAL-FUEL은 제한적.

- 결론: 벌크는 지속 성장 예상됨. 중국 선주 역활 확대, 중국 조선소로 벌크 신조 집중될 전망.

- DNV에 따르면, Dry bulk 해운은 기회와 도전이 공존하는 새로운 시대로 접어들고 있습니다.

- 견고한 원자재 수요와 안정적 공급을 추구하는 중국의 움직임에 따른 무역 패턴의 변화가 전 세계 물류 흐름을 재편하고 있습니다.

- 동시에, 규제 압박이 거세지고 지속 가능성에 대한 목표가 진화함에 따라 선주와 운영사들은 장기적인 전략을 재고해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

- DNV의 벌크선 부문 부사장 겸 비즈니스 디렉터인 Morten Løvstad는 전 세계 건화물 수요의 전반적인 성장세는 완만하지만, 대형 선박에 대한 비교적 강력한 수요를 뒷받침하기에는 충분히 안정적일 것이라고 설명합니다.

- 이는 광범위한 산업 확장보다는 안정적 공급 전략과 인프라 주도 투자로의 전환을 반영합니다.

- 향후 2~3년 동안 에너지 전환 요구 사항과 선대 RENEWAL은 신조선 수요를 견인하는 데 제한적인 역할만 할 것으로 예상됩니다.

- 호주-중국 및 남미-중국과 같은 기존의 주요 BULK 항로의 시장 여건은 대체로 균형을 유지하고 있습니다.

- 대두는 연간 약 6%씩 빠르게 성장하고 있습니다. 이 물량은 주로 울트라맥스(Ultramax) 및 캄사르맥스(Kamsarmax) 선박을 이용하여 미국, 브라질, 아르헨티나에서 중국으로 운송됩니다.

- 캄사르맥스 선박은 대형 풍력 터빈 블레이드를 포함한 프로젝트 화물 및 갑판 적재 화물(deck cargo)의 백홀(backhaul, 복항) 운송 수단으로도 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

- 해당 부문의 운임은 10년 평균치에 근접, 단기 및 중기적으로 큰 폭의 급등은 없을 것으로 예상됩니다.

- 뢰브스타(Løvstad) 이사는 "대두와 곡물 같은 농산물은 여전히 계절적 변동성을 유발하고 있으며, 보크사이트와 같은 마이너 벌크(minor bulk) 화물은 알루미늄 수요와 재생 에너지 공급망으로 인해 중요성이 커지고 있습니다"라고 덧붙였습니다. "

- 이는 석탄 물동량 감소를 상쇄하고 전체 시장의 균형을 유지하는 데 도움이 되고 있습니다. 하지만 강력하고 새로운 힘들이 경쟁 구도를 재편하고 있습니다."

- 가장 중요한 발전 중 하나는 기니가 주요 보크사이트 수출국으로 급부상했다는 점입니다.

- 기니의 수출량이 2015년 2~3천만 톤에서 2025년 거의 1억 7,500만 톤으로 급증, 호주를 제치고 세계 최대 공급국이 되었습니다.

- 이 물량의 대부분은 전기차 및 재생 에너지 인프라 수요에 힘입어 중국으로 운송되며, 훨씬 긴 운항 거리로 인해 톤-마일(tonne-mile) 수요를 상당히 높이고 있습니다.

- 이런 확장은 선박 구조적 변화를 촉발하여, 보크사이트 운송이 수프라맥스(Supramax) 및 캄사르맥스 선박에서 더 큰 케이프사이즈(Capesize), 뉴캐슬맥스(Newcastlemax), 초대형 광석 운반선(VLOC) 톤수로 이동하고 있습니다.

- 2025년까지 보크사이트는 전체 케이프사이즈 톤-마일 수요의 약 16%를 차지했으며, 지난 10년 동안 벌크선 시장 역학에서 가장 큰 변화 중 하나입니다.

- 기니의 200억 달러 규모 시만두(Simandou) 프로젝트가 가동됨에 따라 철광석 분야에서도 추가적 성장 예상됨.

- 연간 1억 2,000만 톤 생산을 목표로 생산량이 증가하고 이 물량이 주로 중국으로 공급됨에 따라, 이러한 장거리 운송은 대형 선박에 대한 수요를 크게 늘리고 호주 및 브라질 철광석에 대한 중국의 의존도를 줄이며 케이프사이즈 부문의 톤-마일 성장세를 크게 더할 것입니다.

- 이런 배경하에서 해운업 전반에 걸친 배출 가스 감축 추진은 벌크선 신조 전략에 영향을 미치기 시작했습니다.

- DNV 뢰브스타 이사는 "고정된 항로에서 운항하는 일부 대형 선박들은 이중 연료(dual-fuel) 엔진을 채택할 수도 있겠지만, 단기적으로는 그 도입이 제한적일 가능성이 높습니다"라고 말합니다.

- 재래식 엔진이 계속해서 주류를 이룰 것이며, 가능한 경우 바이오 연료가 이를 보완할 것입니다.

- 더 먼 미래를 내다보면, 선주들은 선상 탄소 포집 시스템과 육상 전원 연결 장치(AMP)를 위한 공간을 미리 확보해 둘 수도 있습니다.

- 메탄올, LNG, 암모니아는 특정 무역 항로에서 전략적으로 중요해질 수 있지만, 국제해사기구(IMO)의 넷제로(Net-Zero) 프레임워크에 대한 명확성이 더 확보되기 전까지는 선제적으로 움직일 유인이 거의 없습니다.

- 결론적으로 글로벌 무역 항로가 계속 진화함에 따라 벌크선 시장은 향후 몇 년간 견조한 성장세를 보일 위치에 있다고 강조합니다.

- 이러한 전망은 2025년 신규 벌크선 발주량(DWT 기준)의 약 50%를 차지하며 10년 전 불과 5%에서 급증한 중국 선주들의 역할 확대와, 중국 조선소로의 신조 활동 집중 현상에 의해 강력한 영향을 받을 것입니다.

출처: https://safety4sea.com/dnv-bulk-carrier-market-enters-a-new-phase/